После войны державу 2 года не отпускали волнения. На севере восставали привыкшие к новгородской вольнице крестьяне, на юге не желавшие креститься в православие татары, а на востоке узбеки. Армия справлялась, но ни а каком дальнейшем расширении речи быть не могло. Весной 1514 года Князь Юрий объявил все южные степи до самого Дона землями исконно русскими, и был организован очередной поход на татар. 16 июля взяли Казань, 2 сентября Самару и в ноябре русские войска подошли к столице Золотой Орды Сараю. Взять его сразу не удалось а прибывшие в Москву послы от крымского хана Мехмеда Османли и турецкого султана Мустафы I грозили войной в случае дальнейшего продвижения русских войск на юг и был подписан мир. Казанское ханство перестало существовать, Самара так же отошла Москве.
После этой войны в Москву валом поперли послы от европейских держав узревших наконец огромную силу на востоке.
В Европе между тем Дания после почти 20 лет войны покорила почти всю Скандинавию присоеденив к себе Норвегию и большую часть Швеции. Османская империя сражаясь одновременно с коалицией европейских держав на Балканах и мамлюками в Египте потерпела несколько болезненных поражений и не смогла удержать южнословянские земли объеденившиеся в королевство Черногория. Туда немедленно было отправлено большое посольство из Москвы а османам и европейцам объявлено что наши братья по вере и крови находятся по защитой Великого Княжества Московского. Османы были в ярости но развязывать войну с Москвой пока не решались.
