Война началась 23 апреля 1535 года. Формальным поводом стало притиснение в Смоленске провославных котоликами. Напрасно литовские послы уверяли в обратном. Казалось поход пройдет без проблемм. Литва не могла выставить больше 25 тысяч тогда как у Москвы было 55 тысяч, еще 6 тысяч снарядила вассальная Рига и 7 тысяч союзные украинцы. Поляки же все еще вели неудачную войну с Австрией и Богемией и помочь Литве ничем не могли.
Но начало оказалось обескураживающим.
Литовцы не стали встречать русское войско, вместо этого наскоро разобрались с угрозами от московских союзников разделив армию пополам. Рижан разбили и с ходу взяли Ригу. Украинцев то же легко разбили и осадили их столицу Белз, а московское войско все еще стояло под Смоленском. Юрий решил то же разделить армию. 15000 под командованием Семена Бельского отправилось на юг и 12000 отданые Савве Воронкову к Риге. Сам же Юрий с 28000 остался осаждать Смоленск. Армия Бельского встретилась с литовской у Киева и потерпела поражение хоть и имела количественное преимущество. Бельский отсупал а литовцы шли за ним. Около Смоленска армия гнавшая Бельского соеденилась с той что брала Ригу. В генеральном сражении 35000 армия московского княжества уже под рукаводством самого Юрия была разбита 23000 армией Литвы. Более того, в битве погиб и сам Юрий. Началось отступление к Москве.
