Сами по себе ойраты и узбеки противопоставить русской армии ничего не смогли, всего через год был подписан мир по которому России отошли северные земли ойратов и одна провинция узбеков.
Весной 1569 Иван организует поход против узбеков с целью отнять у них последние сибирские земли. Никаких проблем тут не возникает, узбеки сознавая бесполезность сопротивления практически отдают их без бою. Иван простужается и умирает. Страной начинает править регентский совет при наследнике Михаиле.
16 мая 1572 на российский престол восходит МихаилI.
Уже на следующий год, весной 1573 Михаил организует поход на Кавказ, ханство Кара-Коюнлу угражает анексией союзной Армении. Снова приходиться воевать с османами, которые, как оказалось преследовали свои цели-под видом защиты Кара-Коюнлу турки вторглись в Черногорию, и всего за полгода полностью ее захватили, поставили марионеточного короля который расторг все договоры с Россией, причем осталась черногорцам всего одна пятая их територрии, остальное отошло Османской Империи. Тем временем Российсие войска заняли северные земли Кара-Коюнлу выйдя к границам провинций Дагестан и Черкессия. В 1574 был подписан мир по которому и русские и турки получили что хотели.
