Михаил I оказался энергичным и воинственным государем, правил он 36 лет и умер в 1608 передав престол дочери Анне. За годы его правления Россия постоянно воевала на Кавказе, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. Была и российско-датская война за Выборг, окончившаяся присоединением этого города к России. В 1601 было ликвидировано вассальное украинское государство. Вообще Михаил присоеденил к России следеющие земли: Выборг, Астрахань, Галиция, Белз, Колыма, Тамбов, Подолье, Оломон, Верхоярск, Саха, Якутия, Хулун-Буир, Султан-Хаята, Гижиха, Иртыш, Охотск, Тауйск, Алдан, Челябинск, Царицын, Джунгджуг и Баргузин.
Анна продолжила полттику своего отца, Россия продолжила расширяться на Кавказе в Поволжье и Сибири. В состав России входят Картли, Дагестан и Черкессия, Перед лицом постоянной мусульманской угрозы просится под руку русской короны и давний союзник Армения. Русские колонисты выйдя к Тихому океану совершают экспедицию на юг и основывают колонию на острове Тайвань.